Richtig vererben

Die steuerliche Beratung zur Schenkung / vorweggenommenen Erbfolge ist ein sehr persönliches Anliegen. Die Bearbeitung und Konzeption ist sehr umfangreich und zeitintensiv. Im ersten Gespräch werden die Wünsche und Ziele der Familie aufgenommen. Die Mandanten legen anhand einer Checkliste das vollständige Vermögen offen. Die Steuerberaterin erarbeitet danach ein Konzept, welches im nächsten Termin besprochen und konkretisiert wird. Hierzu gehört u.a. auch die steuerliche Bewertung von Grundstücken und Ausnutzung der steuerlichen Freibeträge. Da durch uns keine Rechtsberatung erfolgt, ist die Zusammenarbeit mit einem Rechtsanwalt obligatorisch. Das Testament bildet einen wichtigen Grundstein für das Nachfolgekonzept.